מרדכי חושף מזימה חשאית להתנקש בחיי המלך אחשוורוש. הוא מתוודע לניסיונו של המן לשחד את המלך ולשכנעו להשמיד את היהודים. במקביל, מרדכי מצליח לשמור על סודיות יחסיו עם אסתר.